パートナー様 パートナー様

パートナー様

サンタックスオフィスでは、お客様によりよいサポートを行うため
金融機関をはじめ様々な士業・企業の皆様と業務提携させていただいております。

CASE1

融資案件サポート

開業資金や事業推進のための運転資金に関するご相談では、金融機関パートナー様とお客様とのやりとりがスムーズに進むようサポートさせていただきます。お客様の状況に応じた適正金額の検討や、各種書類の査閲・作成代行などを行うことで、金融機関パートナー様がご検討・ご判断いただきやすい形で融資案件を進められるよう対応させていただきます。

融資案件サポート融資案件サポート

  • 課題

    計画書に根拠がなく追加資料請求ばかりで先に進まない…。

  • 解決

    融資可否に必要な情報を重点におき、融資ご希望のお客様へ書類作成のアドバイスをさせていただきます。

  • 課題

    お客様と面談してもこちらの意図が伝わっておらず、後日の回答内容が求めているものと違う…。

  • 解決

    面談後の宿題が内容、予め確認いただきたいポイントをお客様へお伝えしておき、準備が整った状態で面談に臨んでいただけるようサポートさせていただきます。

CASE2

企業保険サポート

節税、債権保全、経営リスク軽減、などのご相談では、お客様のご要望に適合する保険会社パートナー様のご紹介を行なっております。保険会社パートナー様には、お客様ご了解の上で財務状況をご認識いただいたり、金額の範囲設定や商品絞り込みの初期検討をさせていただいたりなど、一番効果的な商品をご提案いただけるようサポートさせていただきます。

企業保険サポート企業保険サポート

  • 課題

    プランをいくつも作成しているが、なかなかプランの決定に至らない…。

  • 解決

    保険金額が妥当かどうかの最終判断が付けられない状況になっている可能性があります。財務状況を把握している当事務所がお客様と一緒に検討することで早く、的確な意思決定を支援することが可能です。

  • 課題

    お客様のニーズにマッチする商品の提案を行いたいがアポイントが取りにくい。

  • 解決

    お客様と当事務所は定期的に打ち合わせを行なっております。打ち合わせアジェンダに保険商品に関するアジェンダを組み込むことで、お客様に有益な情報としてご提案差し上げることが可能です。

CASE3

管理業務サポート

当事務所には、お客様から労務管理や社保管理をはじめ各種公的書類手続きに関するご相談をいただくことも多く、社労士や行政書士の皆様とパートナーシップを結ばせていただいております。社労士、行政書士の業務範囲の中で、それぞれ得意分野とされている委任業務をご相談・ご紹介させていただきます。

管理業務サポート管理業務サポート

  • 課題

    新規のお客様がなかなか見つからない…。

  • 解決

    当事務所のお客様のご相談内容に応じて、その内容を得意分野とされている士業パートナーの皆様に案件ご相談・ご紹介をさせていただきます。

  • 課題

    お客様から業務範囲外の相談が来たが、相談相手が少なく困っている。

  • 解決

    当事務所はお客様の幅広いご要望・ご相談にお応えするため、数十社のパートナー様と業務提携しております。当事務所で解決できる内容はもちろん、当事務所の業務範囲外であっても、信頼できるパートナー様をご紹介いたします。

一丸となって
貴社のサポートを
万全に期します。

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